Des solutions pour vous !

2, rue Olympe de Gouges,

93210 La Plaine Saint Denis

nlestrat2000@yahoo.fr

06 76 09 29 77

Présentation de NL PATRIMOINE CONSEIL

Présentation de mon activité

Nicolas LESTRAT / NL PATRIMOINE CONSEIL Conseil en gestion de patrimoine

Adhérent du groupement CGPE / INFINITIS

Plusieurs statuts me permettent d’exercer mon activité dans un cadre règlementé :
Conseiller en Investissement Financier, adhérent ANACOFI CIF n° E004257
Courtier en assurances ORIAS n°07036340

Démarcheur Bancaire et Financier,

Carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce N° CPI 9301 2018 000 035 216

Process de travail

Au 1er entretien, Remise d’un Document d’entrée en relation dont traitement des réclamations client,
Recueil des informations patrimoniales et Questionnaire sur le niveau de risque et les connaissances financières,
Au 2
ème entretien, Remise d’une Lettre de mission et présentation de la stratégie d’investissement à travers un Rapport de mission,
Lors de la signature, Remise des documents d’information contractuelle complémentaires,
Le Suivi patrimonial respecte également des procédures légales,

Mode de rémunération

Honoraires convenus avec le client et / ou commissions versées par les partenaires en cas de commercialisation d’une solution. Formule d’abonnement pour un suivi patrimonial annuel.

1. Les clients particuliers

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Les objectifs des clients

optimiser un placement
obtenir des revenus complémentaires

préparer sa retraite
organiser sa succession
transmettre un patrimoine
agir sur sa fiscalité
protéger sa famille
financer un achat immobilier

Mes domaines d’expertise

conseil patrimonial
investissements immobiliers

solutions financières
produits d’assurance
assurance de prêt
reconstitution de carrière
 

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Exemples de solutions

Location meublée, dispositif PINEL, achat en démembrement, parts de SCPI, investissement MALRAUX ou Monuments Historiques, comptes à terme, assurance- vie, PERP, PEA, FCPI, FIP, FPCI, valeurs mobilières, parts de groupement forestier, cinéma, parts de groupements viticoles,

2. Les clients professionnels

Travailleurs Non Salariés, Professions libérales, Entreprises

Nicolas LESTRAT / NL PATRIMOINE CONSEIL Des solutions pour vous ! 

 

Mr LESTRAT Nicolas Entreprise Individuelle –452 020 746 RCS Bobigny – Siège social 2, rue Olympe de Gouges 93210 La Plaine Saint Denis –  APE 6622Z  - NL PATRIMOINE CONSEIL - Tel 06 76 09 29 77 – nlestrat2000@yahoo.fr -  Conseiller en Investissement Financier, Agrement n° E004257 membre de l’ANACOFI-CIF association agréée par l’AMF -  Courtier en assurance ORIAS n° 07 036 340 http://www.orias.fr, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) -  Transaction sur immeuble et fonds de commerce n° carte CPI 9301 2018 000 035 216 – garantie N° FRPI10128560 CNA Insurance Company Limited 37, rue de Liège 75008 Paris –  sans manipulation de fonds, effets ou valeurs – Démarcheur bancaire et financier n° 1053618675QH  Banque de France