Des solutions pour vous !

2, rue Olympe de Gouges,

93210 La Plaine Saint Denis

nlestrat2000@yahoo.fr

06 76 09 29 77

Présentation du Cabinet

Membre de l'Association Nationale des Conseillers Financiers ANACOFI-CIF, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers - AMF,

Conseiller en Investissement Financier sous le numéro E004257,

Courtier en assurances ORIAS n° 07 036 340

Démarcheur Bancaire et Financier

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce N° CPI 9301 2018 000 035 216

Assurance

Garantie Responsabilité Civile Professionnelle FRPI10128560 CNA Aon Risk Solutions 31–35 rue de la Fédération 75717 PARIS Cedex 15 - sans manipulation de fonds, effets ou valeurs,

 

NL PATRIMOINE CONSEIL est :

Membre de l’ANACOFI CIF qui vérifie entre autres les compétences de ses membres, leur impose une formation permanente et le respect de règles de déontologie :

  • Exercer l’activité avec diligence au mieux des intérêts de nos clients,
  • Entretenir nos connaissances professionnelles par des formations continues,
  • Tenir à disposition des contrôleurs les éléments attestant de nos compétences,
  • S’enquérir de la situation globale de nos clients, de leur expérience et de leurs objectifs avant d’établir une analyse patrimoniale et avant de leur donner des prescriptions; en particulier, mesurer leur aversion au risque dans les domaines financiers,
  • Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt de nos clients l’exige,
  • Tenir nos clients informés de l’analyse de leur situation patrimoniale par la remise d’un rapport écrit,
  • Respecter le secret professionnel et maintenir la discrétion sur les informations transmises par nos clients,
  • Conformément à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le terrorisme, refuser la perception de fonds en espèces, ou quelle qu’en soit la forme sans justification de leur provenance,
  • S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui nous sont dus,

 

Adhérent du Groupement CGPE / INFINITIS qui a pour vocation d'assurer le développement de ses membres et du métier dans une logique d'indépendance.

Le groupement CGPE / INFINITIS, tout en me garantissant mon indépendance, m’apporte de nombreux services en matière de :

  • Référencement de partenaires
  • Formations
  • Veille juridique et fiscale
  • Back office

 

Document d'entrée en relation: téléchargez le PDF