Des solutions pour vous !

2, rue Olympe de Gouges,

93210 La Plaine Saint Denis

nlestrat2000@yahoo.fr

06 76 09 29 77

Présentation du Cabinet

Membre de l'Association Nationale des Conseillers Financiers ANACOFI-CIF, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers - AMF,

Conseiller en Investissement Financier sous le numéro E004257,

Courtier en assurances ORIAS n° 07 036 340

Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement ORIAS n° 07 036 340

Démarcheur Bancaire et Financier

Titulaire de la carte professionnelle de transaction immobilière T 10-0005 délivrée par la Préfecture de Bobigny,

Assurance

Garantie Responsabilité Civile Professionnelle FRPI10128560 CNA Aon Risk Solutions 31–35 rue de la Fédération 75717 PARIS Cedex 15 - sans manipulation de fonds, effets ou valeurs,

 

NL PATRIMOINE CONSEIL est :

Membre de l’ANACOFI CIF qui vérifie entre autres les compétences de ses membres, leur impose une formation permanente et le respect de règles de déontologie :

  • Exercer l’activité avec diligence au mieux des intérêts de nos clients,
  • Entretenir nos connaissances professionnelles par des formations continues,
  • Tenir à disposition des contrôleurs les éléments attestant de nos compétences,
  • S’enquérir de la situation globale de nos clients, de leur expérience et de leurs objectifs avant d’établir une analyse patrimoniale et avant de leur donner des prescriptions; en particulier, mesurer leur aversion au risque dans les domaines financiers,
  • Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt de nos clients l’exige,
  • Tenir nos clients informés de l’analyse de leur situation patrimoniale par la remise d’un rapport écrit,
  • Respecter le secret professionnel et maintenir la discrétion sur les informations transmises par nos clients,
  • Conformément à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et le terrorisme, refuser la perception de fonds en espèces, ou quelle qu’en soit la forme sans justification de leur provenance,
  • S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui nous sont dus,

 

Adhérent du Groupement INFINITIS qui a pour vocation d'assurer le développement de ses membres et du métier dans une logique d'indépendance.

Le groupement INFINITIS, tout en me garantissant mon indépendance, m’apporte de nombreux services en matière de :

  • Référencement de partenaires
  • Formations
  • Veille juridique et fiscale
  • Back office

 

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